Este dibujo de la Factoría Disney del año 1963 muestra uno de los trabajos para la película Merlín el Encantador. Es un clásico fondo sobre el que iban colocando personajes y se creaban las escenas a base de fotografiar numerosas veces estos dibujos mientras se movían por capas de acetato los dibujos de los personajes que se movían por encima de estos fondos. Hoy estas técnicas están muy superadas por los trabajo digitales, pero en realidad se utilizan métodos similares por capas dentro de la misma imagen digital.
Este fondo se había trabajado con tinta de colores y pintura con mina de grafito y lápiz de color con aguadas sobre un acetato que se colocaba sobre un soporte grueso de papel. De esta forma también se podía mover el fondo para aparentar la velocidad de movimiento de la cámara mientras grababa aunque en realidad la cámara era lo único que estaba fijo en su soporte.